Puede que a este chico no lo visitara Papá Noel, pero en su lugar envió a estas dos sexys trannys de su parte, disfrazas como vez de unas espectaculares mamás. Claro que la intención de estas brasileñas transexuales claramente era tirarse al chaval, que en su vida había practicado un trio porno. Y mucho menos había estado con mujeres con polla, así que verse así con dos tremendos bellezones shemale fue un poco abrumador. Ah, pero pronto fueron capaces entre todos de animar el cotarro, y las mamadas, pajas y penetraciones anales no tardaron en aparecer.